1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 -미국 FOMC회의록 영향/개별호재주 중심으로 기관 매수세에 힘입어 0.7% 강보합 마감 -외국인의 코스피시장 매도, 선물 매도이어지며 불안한 장세 지속 -안도랠리>실적랠리로 일부 전환(3분기 실적 양호 but 불황형 흑자: 매출감소 이익증가) -수급: 외인- 4300억매도, 선물5600계약매도 투신- 900억매수, 선물3000계약매수, 연기금- 2670억매수 선물440계약매수 금융투자- 130억매도, 선물600계약매수 개인-8100억매수, 선물 1400계약매수 -하락업종: 보험5%(미국 FOMC 회의 결과 영향) -상승업종: 음식료2%(원자재가격하락 실적개선), 화학5.2%(내년 업황 호황 기대,2차전지 성장), 기계3.5%(바닥론)
2)코스피 전략 -개별호재(실적개선, 신사업) & 업황호조(휴대폰부품, 화학..)를 바탕으로 기관 매수 종목에 선별적 접근
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 -개별호재 종목 위주의 외국인 매수에 힘입어 2% 상승 -개인1500억매도, 외국인1450억매수, 투신44억매수, 연기금272억매수 -실적 개선 종목 위주로 단기 랠리
2)코스닥전략 -IT부품, 기계장비,화학 등 업황 호조 내 실적 개선되면서 외국인 매수 종목 선별적 접근
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 주식선물 시장 주간분석
2. 주식선물 거래전략 (1)단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능 (2)보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지 (3)페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도) (4)베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용 (5)포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산
3. 개별주식선물 이번 주 전략 : 업황호재 & 실적턴어라운드 + 기관 매수 종목 매수 전략
4. 관심종목 : 대상(001680) -펀더맨탈개선, 전분당사업 실적향상(원가개선)>3분기 영업이익 크게 개선 -진입가: 33,500원 매수, 목표가: 45,000원, 손절가: 31,000원
◈ 도전 후강퉁!
1. 중국시장 점검 - 강한 반등을 보인 미국증시와는 대조적으로 큰 반등 이후 견조한 박스권 장세를 보임 - 일봉상으로는 박스권의 모습을 보이나 일간 변동성은 이전에 비해 크게 높아진 상황 - 상해종합기준 3,500선을 기준으로 위에 위치할 경우 상승추세는 유지로 판단
2. 오늘의 중국주식: 중국 시멘트 성수기진입 수혜주
<시멘트, 건자재 테마주 활기, 3개종목 상한가 기업> -시멘트, 건자재 업종이 전통적인 성수기에 진입 -이익집중도가 높은 지역의 시멘트 가격인상을 추진할 것 -단계적으로 업계는 4분기에 최악의 상황을 반전시킬 것 -하반기에는 개혁이 진행될 것이며, -개혁은 기업들의 혁신 역량을 풀어주는 새로운 생산력이 될 것
1) 국동건설(600321) -상해380지수 편입종목, 중국 중서남지역의 최대 인조판 생산기업 -주력사업은 신형 건자재, 유리 심가공, 부동산 개발, 시공서비스 -섬유판의 생산라인당 연간 생산량은 중국내 1위 -주요제품인 섬유판의 생산설비 이용률이 지속적으로 상승
+2015년 3분기보고서 -매출액은 -22.28% 감소 -순이익은 +367.07% 증가
-지지선 : 5위안 공략가격 : 5.5위안 단기목표가 : 7위안
2) 안휘해라시멘트(600585) -A/H 동시상장 종목, 호심300지수, 상해180지수 편입종목 -중국 최대의 시멘트 생산업체 -화동 및 화남지역에 클링커(시멘트원료) 생산공장 11곳을 보유 운영중 -연간 생산규모는 2억 90만톤, 클링커 생산능력은 1억 8400만 톤 -안휘소동시멘트(금요일 상한가)의 2대 주주 -일대일로 전략을 통한 인도네시아, 미얀마, 라오스, 캄보디아등 수출 -높은 배당성향 (2014년 30%)이 국유기업 개혁 가속화로 추가상승 가능
3) 화신시멘트(600801) -A/H주 동시상장종목, 상해 380지수 편입종목 -100년이상의 역사를 지닌 중국 시멘트업계의 대표기업 -주력사업은 시멘트 생산, 시멘트 설비, 시멘트 포장제품 제조 및 판매 -중국내 시멘트 기업중 최초로 GB/T19001-ISO9001 품질인증 통과 -산하 시멘트 제품 모두 품질검사 면제 제품 -시멘트사업의 해외진출로 캄보디아 기업의 지분 40% 매입, 최대주주 -환경보호산업 추진으로 2014년 1억 2천만위안 매출증가 -호남 및 호북지역의 선두기업으로 장강경제벨트 추진에 따른 수혜예상
1.S&P500 선물 -지난주 미국지수는 금리인상에 대한 부담감을 떨쳐버리고 1년내의 최고의 한주를 보내며 마감 -고용지표의 개선으로인한 금리인상에 대한 부담감 보다는 견고한 기업실적을 통해 미국경제에 대한 자신감의 거름으로 변함 -매매전략: 단기상승 추세상황에서 추격매수보다는 2,100선 또는 전고점인 2,120의 저항여부를 확인하고 대응하는 것이 좋음
2. 미국채10년물 -금리인상 기대감속에 지난 한 달 간 큰폭의 낙폭을 보여주었던 미국채는 현재 낙폭과대로 인한 기술적 반등 및 에너지 소화과정에 있는 것으로 봄 -매매전략: 12월 금리인상에 대한 기대감이 높은 상황에서 현재 조정국면을 지나가면 하락확률이 높기 때문에 중기적 관점에 매도전략이 우위 다만 중기전략인 만큼 계약수를 증거금대비 적게 유지하는 것이 필요함
3. 유로화선물 -미국의 금리인상으로 인한 달러강세와 유럽의 추가 경기부양책으로 인한 유로화 약세가 맞물려 최저점 부근에 위치한 상황 -펀더멘털 상으로 매도 우위에 상황이며 지난주 금요일 드라기 총재의 발언으로 12월 ECB에서 시장예상을 상회하는 통화정책발표할 것이 예상 -매매전략: 단기 낙폭과대 측면이 있으나 전고점까지 하락할 여지가 남은 상황이기 때문에 기술적 반등시 매도전략이 적합할 것으로 보임 다만 기술적 반등의 변동성이 높을 수 있으니 손절관리가 중요함
2. 해외상품시장 점검 1) 달러인덱스 - 미국 FOMC 회의 결과 발표 이후 달러 강보합흐름
2) 금 시황 - 달러 강보합 속에 0.7% 하락 마감
3) 농산물 시황 - 공급과잉 속에 일부 수요증가 예측 나오며 기술적 반등 흐름, 옥수수 1.4% 상승
4) 크루드 오일 시황 & 대응전략 - 미국원유 채굴장비 감소불구 달러 강세 영향과 수요감소 예측 속에 3.3% 하락마감 - 대응전략 : 직전저점 39.22에 대한 지지 확인 지지선: 39.22 중심선: 40 저항선: 42.25 / 지지선 지지 매수, 이탈 매도
3. 주간경제지표&이벤트 월: 프랑스 제조업 서비스업 PMI, 독일 제조업 서비스업 PMI, 유럽 제조업 서비스업 PMI, 미국 제조업 PMI 화: 일본 제조업 PMI, 미국 GDP(예비치) 수: 미국 개인지출, 내구재주문, 서비스업 PMI, 주간 원유재고 금: 일본 실업률
