◈ 당신의 내일전략! - 국내주식

1. 코스피 시황 및 전략
1)코스피 시황
- 미국12월 금리인상 가시화되며 글로벌 증시 반등 장세 마감 속에 코스피 3.3%하락 마감
- 외국인의 코스피시장, 선물 차익실현매도가 직접적인 하락 원인
- 수급: 외인- 7200억매도, 선물2000계약매도 투신- 1900억매도, 선물1200계약매수,
연기금- 800억매수 선물43계약매도 금융투자- 800억매수, 선물1300계약매수
개인-8200억매수, 선물 460계약매수
- 하락업종: 철강6.2%(중국내 철강수요급감,외국인매도), 유통5.1%(실적부진,미국소매판매부진), 전기가스6.6%(한국전력 외인/기관 차익실현매물), 건설업5.7%(어닝쇼크, 해외사업부진), 증권7.3%(증시하락,외인기관양매도)
- 상승업종: 보험1%(양호한실적), 기계1.6%(두산인프라코어 공작기계매각)

2)코스피 전략
- 지수전체 조정대비, 개별호재(어닝서프라이즈:삼성전기, MSCI신규편입:롯데칠성)위주로 종목별 단기대응
- 낙폭과대 상승종목 차익 실현



2. 코스닥 시황 및 전략
1)코스닥 시황
- 실적악화 속에 3.4%하락 마감, 개인590억매수, 외국인350억매수, 투신420억매도, 연기금89억매수
- 코스피 급락 속에 일부 개별종목 장세 나왔으나 순환주기 짧아 개인 수익내기 힘듦

2)코스닥전략
- 비중축소전략



◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물

1. 주식선물 시장 주간분석

2. 주식선물 거래전략
(1)단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능
(2)보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지
(3)페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도)
(4)베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용
(5)포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산

3. 개별주식선물 이번 주 전략 : 실적개선+외인매수/ 실적악화종목+투신매도

4. 관심종목 : 삼성전기(009150)
- 업황호황(휴대폰부품-MLCC:글로벌적층세라믹콘덴서 호황), 3분기영업이익 1,015억(전분기대비 7.9%상승)
- 단기매수 스윙 전략
- 진입가: 65,000원 매수, 목표가: 75,000원, 손절가: 62,000원





◈ 도전 후강퉁!

1. 중국시장 점검
- 정책 호재로 저항선을 돌파하고 단기적으로 상승전환한 가운데 기술적인 숨고르기 양상
- 금리인상 기대감이 높아짐에 따라 미국지수가 하락하며 이에 대한 글로벌 증시 약세의 영향을 받음
- 지난주 금요일의 파리 테러로 인한 글로벌 경기 위축에 대한 위기감이 작동할 시 조정의 폭이 깊어질 수 있음에 주의



2. 오늘의 중국주식: 중국 전기차 판매량증가 수혜주

<신재생에너지 자동차 10월 판매량 5배 증가>
- 10월 중국의 자동차 생산판매가 증가했다.
- 생산차량은 218만대 이며 지난달보다 15.5%, 전년대비 7.1% 증가했다.
- 판매차량은 222만대 이며 지난달보다 9.7%, 전년대비 11.8% 증가했다.
- 신재생에너지 차량은 빠른 속도로 증가하고 있다.
- 10월 신재생에너지 차량의 생산은 3만 6,494대, 판매는 3만 4,316대 이다.
- 전년대비 각각 4.2배, 5배증가한 수치이다.

1) 서부광업(601168)
- 호심300지수, 상해380지수 편입 종목
- 주력사업은 금속채굴, 야금, 수출입 업무 등으로 금속광업 업무
- 중국 내 아연 생산 4위, 납 생산 2위, 구리 생산 7위의 기업

+ 2015년 3분기보고서
- 매출액은 +23.13% 증가
- 순이익은 -94.91% 감소

-지지선 : 7위안 공략가격 : 7.6위안 단기목표가 : 10위안



2) 동력원테크놀로지(600405)
- 상해380지수 편입종목
- 중국 3대 통신사의 통신 전원을 공급하는 주요 공급사
- 주력 제품은 통신전원, 비상전원, 인버터 등
- 전력, 제련, 석유화학, 유전, 수리시설, 교통 등의 분야에도 많이 사용
- 전기차 충전시설 건설에 따른 충전소설비 기업인 동사의 수혜 예상

+ 2015년 3분기보고서
- 매출은 전년동기대비 +11.87% 증가
- 순이익은 전년동기대비 -88.92% 감소

- 지지점 : 16위안 공략가격 : 18위안 단기목표가 : 23위안



3) 국전남서테크놀로지(600406)
- 호심300지수, 상해180지수 편입 종목
- 중국 국가전력망회사 산하의 유일한 상장기업
- 전력자동화 분야의 선진 기술을 보유한 대표기업
- 주력 사업은 송전망, 변전소, 화력발전소, 제조업 등 분야의 자동화 제어시스템개발 및 시스템 통합 서비스

+ 2015년도 3분기 보고서
-매출액은 전년동기대비 -12.57%감소
-순이익은 전년동기대비 -54.91 감소

-지지선 : 16위안 공략가격 : 17.4위안 단기목표가 : 21위안


- 대체적으로 중국의 신재생에너지 관련주들은 소형주들이(후구통이 아닌) 강한 상승세를 보이고 있으며 대형주들의 반응은 크지 않다.
- 실적부분은 신재생에너지 부분이 아직은 큰 수익원으로 작용하고 있지 않다.
- 신재생에너지는 국가차원의 사업으로 미래성장성은 뛰어나다.




◈ 글로벌 마켓전망대!

1. 파리테러가 해외자산시장에 미치는 영향
- 13일의 금요일에 발생했던 최악의 프랑스 파리테러는 정치, 사회적으로 많은 변화를 야기하고 있는데, 금융시장도 예외가 아님
- 파리 테러로 인한 자산시장의 변화를 살펴보면 다음과 같음

1. 주요 국가 지수하락
: 주요국 지수는 미국, 유럽을 중심으로 테러에 대한 불안감으로 크게 하락하는 모습
특히 미국지수가 금리인상 불확실성으로인해 하락하는 중에 일어난 상황이라 VIX지수가 높아질 것이 예상

2. 안전자산 선호현상
1) 미국채 10년물
: 최고의 안전자산인 미국채는 금일 갭으로 상승하는 모습을 보여줌
: 장기적인 금리인상 기대감보다 강한 것이 단기적 심리 충격일 것
: 이로써 미국채는 단기적으로는 관망 관점으로 보아야 할 것

3. 기타 통화
1) 유로화
: 안전자산 선호현상으로 달러 강세로 가면서 상대통화인 유로화의 하락
: 테러위협으로 프랑스의 경기가 위축되면 경기부양책을 더 쓸 것이기 때문에 이로 인한 유로화 약세로 하락하는 모습
다른 상품과 마찬가지로 이미 저점부근에 가격이 있기 때문에 상당한 주의를 요하는 구간

- 단기적 시장충격의 위력은 성급히 판단할 수가 없음, 어떻게 확산될지 모르기 때문
- 시장은 이러한 불확실성을 매우 싫어하고 이를 기준으로 자산시장이 움직임
따라서 이런 때는 공격적인 투자보다는 방어적인 헤지성 투자를 하시는 것이 좋음
예를 들면 위험자산 비중을 줄이고(완전 정리하기 보다는) VIX관련 ETF나 골드, 유로의 매수상품을 헤지성으로 포트폴리오화 하는 방법



2. 해외상품시장 점검
1) 달러인덱스
- 미국 12월 금리인상설에 지지난주 급등했던 달러가 지난주는 보합권에서 등락

2) 금 시황
- 달러강세 예상 속 -.5% 하락마감, 지지선 1,073에 대한 지지력 테스트

3) 농산물 시황
- 공급과잉과 강달러 흐름, 수요악화 전망에 옥수수 4% 하락 등 대부분 농산물 큰폭 하락

4) 크루드 오일 시황 & 대응전략
- 미국원유 채굴장비 증가와 미국 IEA 의 수요부진에 의한 내년 원유 수요 성장률 둔화 예상 속에 8.4% 하락 마감
- 대응전략 : 직전 저점 39.22에 대한 지지 확인
- 지지선: 39.22 중심선: 42.58 저항선: 45
- 지지선지지 단기 매수 대응 - 지지선 이탈 추세 매도 대응

3. 주간경제지표&이벤트
월: 유럽 소비자물가지수, ECB 드라기 총재연설, 미국 엠파이어제조업지수
화: 독일/유럽 ZEW 경기전망, 미 소비자 물가지수, 산업생산
수: 주간 원유재고, FOMC 의사록 공개
목: 유럽 경상수지, BOJ 기자회견, 필라델피아 연준 제조업지수



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◈ 글로벌챌린저 해외투자 성공시대

진행자: 김두리

출연진: 하나대투증권 김호균 과장, 이데일리온 성투사 최하영 전문가, 슈어넷 글로벌 투자전략팀 김정철 팀장

자세한 내용은 '방송 다시보기' 또는 'VOD' 서비스를 이용하시면 됩니다.

감사합니다.