1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 -주 초반 환율영향에 따라 횡보장세 연출 -주 후반 FOMC회의에서 매파적인 코멘트가 나오며 시장이 하락 -외국인 현물매도 지속, 기관에서 연기금과 보험이 적극적인 순매수 -투신 펀드환매와 우정사업부 등 국가단체에서 5천억원 넘는 순매도 -IT전기전자에서 삼성전자 나홀로 주간단위 6.4% 상승. 특징주 한화테크윈 -자동차는 모멘텀 부재. 다만 기아차와 자동차 부품주 위주로 수급 -금융은 보험을 제외하고 수익성 악화에 하락 -이밖에 수주업종 건설, 조선 등은 실적쇼크 여파가 지속
2)코스피 전략 -FOMC회의 이후 환율 급등 움직임이 진정국면 -지수의 추가상승 모멘텀이 없는 상황 -실적은 좋지만 단기재료로 낙폭과대 또는 턴어라운드 종목만 접근 유효
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 -투신의 실적주에 대한 적극적인 순매수 특징. -메디톡스, 인바디 등 제약바이오, 헬스케어 강세 지속. -과거 대장주 서울반도체 어닝서프라이즈. -실적개선이 나타나는 IT부품 역시 강세 -엔터에서 에스엠은 급등 후 기간조정. 기타 종목 바닥다지기
2)코스닥전략 -본격적인 코스닥 실적발표 시즌. 실적괴리가 큰 종목은 접근금지 -실적컨센서스가 하향되어 있어 과거와 같은 코스닥 전체 급락은 없을 것 -개별적인 모멘텀이 있는 종목 위주, -어닝서프라이즈를 기록한 일부 종목들 눌림목 접근 방법이 유효
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 주식선물 거래전략 (1)단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능 (2)보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지 (3)페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도) (4)베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용 (5)포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산
2. 주식선물 거래하기
3. 개별주식선물 이번 주 전략 : 주가 상승에도 공매도 거래량이 작은 종목 매수전략
4. 관심종목 : 현대모비스(012330) -친환경 관련 부품 수익성 증가 -2012년 친환경 전용 충주공장(18만대 규모) 완공. LG화학과 합작 -2014년 가동률 35%에서 현재 100% -중국 로컬 자동차 회사에 부품매출이 증가 - 매수가: 240,000원 손절가: 227,000원 1차목표가: 270,000원 2차목표가: 290,000원
◈ 도전 후강퉁!
1. 중국시장 점검 - 지난주 월요일에 시작된 5중전회가 마무리되었고 성장율 마지노선은 6.53%을 제시하였으며 1자녀 정책폐지와 환경과 건강에 대한 언급을 하면서 관련 수혜주들을 찾는 작업이 진행
<차트분석> - 시장 전체적으로는 폭락이후 센티멘털이 안정화 되가는 모습을 보임 - 차트상으로 매우 중요한 가격대인 3,400선 부근에서 움직이며 일목상 구름대에서 당분간 횡보예상, 다만 저점이 높아지는 것이 긍정적이며 단기에 3,500선을 돌파할 경우 구름대 상단이 열리면서 뚜렷한 단기상승전환 시그널역할 가능
2. 오늘의 중국주식: 중국 2자녀정책 실시에 따른 수혜주
<중국 2자녀정책 완전 시행> -중국은 29일 2자녀 정책을 정립했다 -중국의 5중전회가 29일 북경에서 폐막했는데 그날 한쌍의 부부가 두아이를 출산할 수 있는 정책을 전면 시행한다고 선포했다
+2자녀 정책에 대한 중국 사이트의 설문조사
1)아보제약(600351) -상해380지수 편입종목 -아동용 지사제 및 소화제분야에서 경쟁력을 보유한 종합제약사 -중의약을 위주로한 바이오제약 및 화학약품을 함께 생산 -아동약, 심뇌혈관 치료제, 여성용 질환치료제가 주력제품 -주력제품인 소아 소화불량 치료제인 “딩구이얼”의 2014년 매출은 5억 2000만위안으로 전년대비 35% 성장
+2015년 상반기보고서 -매출액은 +12.68% 증가 -순이익은 +52.20% 증가
+2015년 3분기보고서 -매출액은 +13.89% 증가 -순이익은 +48.30% 증가
-지지선 : 13.5위안 공략가격 : 14.2위안 단기목표가 : 18.5위안
2) 내몽고이리실업그룹(600887) -호심300지수, 상해180지수 편입종목 -중국 대형 유제품 생산기업 -우유, 아이스크림, 분유, 요거트 등을 주력으로 생산 -“이리” 브랜드의 아이스크림은 10년 연속 판매량 1위 -우유제품은 7년 연속 판매량 1위 -2014년 10주당 10주의 주식배당 및 8위안의 현금배당 실시 -하이엔드 분유 “김령관진호” 제품은 2013년대비 2014년 91% 매출증가
-상해180지수 편입종목 -중국 로컬 자동차 생산기업 (미니밴 모델이 많음) -주력사업은 완성차, 자동차샤시 및 차량 변속기등의 부품을 생산중 -소형SUV 시장에서 수익증가중 -1.6L 이하 배기량 차량의 매출비중은 69% 수준 -소형자동차 세금감면에 따른 수혜도 진행중
+2015년도 상반기 보고서 -매출액은 전년동기대비 14.56% 증가 -순이익은 전년동기대비 31.79% 증가
+2015년도 3분기 보고서 -매출액은 전년동기대비 +17.57% 증가 -순이익은 전년동기대비 +100.57% 증가
*10월8일추천 12위안, 목표 16위안 -> 목표달성
-지지선 : 15.5위안 공략가격 : 16.3위안 단기목표가 : 18위안
◈ 글로벌 마켓전망대!
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 점검 - 혼재된 기업실적과 경제지표 결과속에 이틀연속 하락라였으나 월간상승폭은 4년래 최대치 - 지난주 FOMC, 중국의 5중전회, ECB 드라기 총재의 부양책언급, BOJ 등 굵직한 이슈가 쏟아진 끝에 FOMC에서 금리인상기대감을 높인 것을 제외하고는 전반적으로 예상수준의 결과 - 금주 연준의원들의 블랙아웃 기간이 끝남에 따라 연준의원들의 코멘트가 중요한 가운데 금요일 월간 고용지표 발표가 시장의 핵심
-매매전략 : 10월 한달은 매우 가파른 반등을 보여주었으며 최근의 하락은 상승피로도에 따른 가격조정으로 해석 : 2,100이라는 중요한 가격선의 돌파여부가 중요할 것이며 이를 상회하지 않는한 단기매도전략 유효하며 단기포지션이기 때문에 금요일 고용지표발표이전까지 유효할 것
2) 미국채 10년물 - 지난 FOMC회의에서 글로벌 불안요소가 위협될만한 수준은 아니며 미국 경제는 견조하게 회복중이라고 밝힘. 연내 금리인상가능성을 높이는 FOMC 회의
-매매전략 : 금리인상이 이루어지면 수익률과 반대로 움직이는 미국채가격은 하락함 따라서 장기적으로는 매도전략이 유리하며 단, 위기시 안전자산효과에 따른 국채가격 단기급등주의 필요
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 시카고 제조업PMI호전에 따른 금리인상 이슈로 하락(달러강세). 1,160$달러 이탈 후 매도전략이 주효. 1,135$에서 지지가능성
2) 농산물 시황 - 추세라인 하단에서 지속적인 상승. 밀은 건조한 날씨로 인한 작황 우려감이 증가. 옥수수는 수출판매 지속. 이번 주도 추세상승 지속
3) 크루드 오일 시황 & 대응 전략 - 주초 달러화강세에 유가가 하락. 원유재고에서 정제유 재고감소와 멕시코 수출 영향으로 급등. 시추공감소소식을 주후반 영향 -대응전략 : 45~50$ 박스권 회귀. 47.5$중심선 저항. 천연가스 저가매수세와 제조업지표 등이 영향을 줄 것으로 판단
3. 주간경제지표&이벤트 월: 유럽 제조업 PMI, 미국 제조업 PMI , ISM 제조업지수 화: 뉴욕 연은총재 연설, 호주 금리결정 수: ECB 드라기 총재연설, 유럽 서비스업 PMI, ADP 고용변화율, 원유재고 목: 독일 공장주문 ,BOE 금: 독일 산업생산, 미국 실업률, 비농업부분 고용자수 변동
