1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 : 글로벌증시 안도랠리 이어지며 코스피시장 외국인, 연기금 매수세에 강보합 유지 : 외국인 지난 선물 만기이후 29,000계약 순매수하며 선물로 시장 반등 주도 : 화학, 철강, 운송장비업종(낙폭과대), 전기가스(실적개선), 증권,은행(기관주도반등) : 기계, 유통등(경기민감주 하락)
2)코스피 전략 : 실적개선종목+비경기민감주 위주로 단기 트레이딩 접근 : 외국인 대량 선물매도(만계약이상)전까지 트레이딩 매수관점 접근
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 : 개인 홀로 매수(2,225억), 외국인 투신 연기금 매도 지속하며 강보합 마감
2)코스닥전략 : 시장반등 주체가 선물과 연계된 코스피 대형주 위주로 코스닥 비중 축소 전략
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 개별주식선물에서 단일종목 무위험거래방법 1)대우조선해양 현물가격(기초자산): 6,840원 2)대우조선해양 개별주식선물 가격: 6,570원 3)대우조선해양 롱숏전략 -대우조선해양 현물 매도(대주매도) -대우조선해양 개별주식선물 매수 현물가격과 선물가격이 다시 만날 때 무위험 차익거래 기회
*주의할 점 1)현물매도(현물 고평가)일 때는 대주거래를 같이 이용해야함(비용발생 가능성) 2)거래량과 거래대금에 주의: 1일 6,000계약 이상 거래량과 1일 8억원 이상 거래대금 종목위주
2. 개별주식선물 이번 주 전략 : 낙폭과대, 실적개선 종목 단기 트레이딩 관점 접근
3. 관심종목 : NAVER(035420) - 네이버페이 출시 100일 결제건수 3천만건돌파(신사업순항), 외국인 꾸준한 매수세 유입 - 진입가: 575,000원 매수, 목표가: 670,000원, 손절가 : 550,000원
◈ 도전 후강퉁!
1. 중국시장 점검 - 지난 주 전체적으로 중국증시가 글로벌 증시 상승을 견인하면서 상승마감 - 상해증시 주간단위 6.5% 급등 - 중국증시는 5중전회를 앞두고 경기부양 기대감으로 상승 - 농촌지역에 대한 투자 및 지원책이 나와 실질적인 내수부양책을 판단. - 차기 5개년을 이끌 신성장 업종 위주 상승. 소프트웨어, 내수소비재, 반도체, 통신 등 - 추가상승은 3분기 경제성장률 발표에 따라 속도조절 - 중국 3분기 GDP상승률 6.9%(예상치 6.8%)로 7%를 하회한 점이 심리적인 불안요소 - 상해종합 3,500pt 저항권 돌입
- 홍콩증시는 차익매물로 주간단위 2.2%상승에 그침 - 중국인민은행의 자산담보부채대출 지역 확대에 따른 양적완화 스탠스 - 선강퉁 시행시기 연기, 물가&소비지표 부진 등이 악재. 보험, 에너지, 은행, 전력, 통신 업종 강세
2. 오늘의 중국주식: 중국 상해 디즈니랜드 테마주
<교통관련 수혜주 총정리> - 디즈니랜드는 통상 개장 1년전부터 상승세 - 홍콩디즈니랜드의 경우 개장 1년 전부터 관련테마주가 상승세를 보였음 - 디즈니랜드의 완공 이후 내년 상반기 개장까지 관련테마주 강세 예상 - 관련 테마주로는 숙박, 교통, 항공등이 가장 큰 수혜
1) 금강투자(600650) - 상해380지수 편입종목으로 고객운송과 물류가 주력사업 - 물류사업은 국제화물운송대행, 공항 화물창고운영 등 - 상해 랜트카 시장의 대표기업으로 의전차량, 국제회의 영접차량 점유율 1위 - 디즈니랜드 유치 이후 상해에 도착한 관광객등의 여객업무증가 수혜 기대
2) 대중교통(600611) - 상해시 대중택시회사에서 출발 현재 상해 최대의 대중교통 그룹으로 성장 - 상해380지수 편입종목이며 2010년 상해 엑스포 전용 택시회사로 선정 - 택시회사, 렌터카회사, 물류회사, 국제여행사 등을 보유하고 있음 - 디즈니랜드 개장 이후 관광객들이 크게 늘어나는 상해시 대중교통에 대한 수혜
3) 상해해박(600708) - 상해380지수 편입종목이며 주력사업은 택시운영, 스테인리스강 제품생산 - 산하의 “하이보”택시는 상해 택시업계의 4대 기업 중 하나 - 택시 및 물류사업이 전체매출의 70%를 차지 - 디즈니랜드 근처 “난후이”구에 방대한 양의 토지를 비축, 가치상승 기대
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 점검 & 매매전략 - 주 초반 단기급등에 따른 차익매물이 출회 - 하지만 주후반에 근원 소비자물가지수(CPI) 서프라이즈로 상승 12월 금리인상 가능성이 조금 높아진 것으로 해석. - 미국 PMI제조업 지수와 미국 기업들의 실적 이슈에 따라 차익매물로 인한 조정이냐 추가상승이냐를 가늠 - S&P500은 2,060pt 저항을 돌파해도 매물벽이 두터워 추가급등은 힘들 것으로 전망
2) 금리&통화시장 점검 & 매매전략 - 미국채선물 10년물의 경우 20일 이동평균에서 반등(금리하락) 주후반에 CPI 영향으로 국채가격 상승폭이 제한, 추가 상승보다는 횡보 가능성 - 유로화의 경우 박스권 고점(1.150)에서 저항받고 하락 이머징 마켓 경기둔화 완화로 유로화 약세(달러화 강세) 가능성 주후반에 ECB 통화정책회의. 추가 양적완화 코멘트를 없을 가능성이 높음, 제한적 약세 - CPI발표 후 달러 소폭 강세 마감 20일 미연준 옐런 의장의 연설이 있으나 FOMC회의를 앞두고 금리 관련 코멘트는 최대한 자제할 것을 전망, 달러화 소폭 강세 전망, 달러인덱스 95.20에서 저항권
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 달러약보합 이어지며 1.8% 상승 마감
2) 농산물 시황 - 공급과잉(날씨양호/러시아 수출 물량 증가) 이어지며 옥수수1.1%하락, 밀2.8% 하락 등 농산물 하락추세 이어짐 3) 크루드 오일 시황 & 대응 전략 - 2016년 공급 과잉 지속전망 및 미국 원유재고 증가 영향에 전주 상승 반납하며 4.5% 하락 마감 - 지난주 미국 원유재고 760만배럴(예상 290만배럴) - 지지선: 45.23/ 43.98 중심선: 47.47 저항선: 50.92 / 지지선-중심선-저항선 박스권 대응
