1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 : 외국인 거래소, 선물 대량매수에 힘입어 2.5% 상승 : 미국 고용지표부진이후 10월 금리인상설 후퇴하며 전세계 증시 안도 랠리 : 화학(유가반등), 전기전자(삼성전자 실적개선), 운송장비(숏커버링), 건설(금리인상연기설), 외인&기관 쌍끌이 매수
2)코스피 전략 : 본격실적시즌 대두, 실적개선종목+외국인매수업종 트레이딩관점 접근 : 외국인 대량 선물매도(만계약이상)전까지 트레이딩 매수관점 접근
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 : 외국인/투신/연기금 매도, 개인만 홀로매수 하며 1.6% 하락 마감
2)코스닥전략 : it부품일부, 비금속, 기계업종 제외한 전업종 외인 매도, 반등시 비중 축소 전략
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 개별주식선물 2015년 성장세와 거래특징 1) 실행된 개별주식선물 활성화 대책 : 올해 3월 이후 유동성공급자의 헤지운용에 대한 주식 거래세 면제 : KOSDAQ 개별주식선물 10종목과 KOSPI 개별주식선물 21종목 추가 상장
2) 성장세 : 전반적으로 거래규모가 큰 폭으로 성장 : 연초 대비 9월 현재 개별주식선물시장의 거래량은 일평균 69.5만계약을 기록 : 전년 동기 거래량 35.2만계약과 거래대금 2,290억원에 비해 각각 +97%, +86% 성장한 규모 : 거래대금은 6월 이후 9월까지 월평균 9.5조원을 유지 : 다만 종목별로 거래편차는 비교적 큰 편 : 8월 최대 거래량은 대우증권(224만계약), 최소 거래량은 삼성 SDS(3,821계약, 8월 3일 신규상장)
3) 투자자별 동향 : 개인투자자가 개별주식선물 유동성의 절반을 장악하고 있으며 외국인과 금융투자가 각각 20%씩 을 차지함 : 기관투자자들의 시장참여는 부진
1. 중국시장 점검 - 상해종합 주간단위로 4.3%상승 3,200pt선 근접, 심천종합지수는 5.5% 상승 - 국경절 장기 연휴 이후 큰 폭 상승 반등의 이유로는 원유, 구리 등 원자재 가격상승 등으로 중국의 경기둔화 불안감 완화 - 신용잔고 및 거래대금 역시 안정화 - 상해종합 기준으로 IT, 소재, 헬스케어, 통신 등이 큰 폭의 상승 - 홍콩증시는 에너지 관련 업종이 일제히 큰 폭의 반등 - 9월 수출입 동향이 부진할 것으로 보이지만 시장에 선 반영 - 18기 5중전회 개최를 앞두고 추가 경기부양책 발표 가능성, 대규모 재정정책이 발표될 때에는 추가 상승
2. 오늘의 중국주식: 중국 소형차 취득세 감면정책에 따른 수혜주
<중국 소형차 취득세 감면정책에 따른 수혜주> *신재생에너지 자동차 및 소형차 보급지원에 다른 정책적 수혜 - 저배기량 차량 취득세 50% 감면시행 - 기간: 2015년 10월 1일 ~ 2016년 12월 31일 까지 - 배기량 1.6L 이하의 승용차 구매시 취득세 50% 감면 혜택 - 판매부진에 빠진 자동차 시장에 직접적 영향을 줄 것으로 예상
1) 장성자동차(601633) - 중국 10대 자동차기업, 3대 자동차 수출기업 - 주력제품은 픽업트럭과 SUV이며 시장점유율은 업계 최고수준 - 2014년에는 승용차 판매는 감소하였으나 SUV 판매가 24.5% 증가 - 1.6L 이하 배기량 차량의 매출비중은 83%로 이번 정책의 최대 수혜 예상 - SUV 및 승용차량 대부분이 1497cc 의 배기량 차량
- 자동차 기업 중 최대 시가총액의 완성차 기업 - 중국 최대의 생산규모와 선진기술을 자랑하는 승용차 부품 공급업체 - 위안화 평가절하에 따른 수출주 경쟁력 강화 - 1.6L 이하 배기량 차량의 매출비중은 72%로 수혜예상 - 중국내 자동차 시장 성장에 따른 꾸준한 수익성장성 예상
+ 2015년 상반기보고서 - 매출액은 전년동기대비 1.13% 증가 - 순이익은 전년동기대비 4.36% 증가
- 지지선 : 17위안, 단기목표가 : 22.5위안
3) 안휘강회자동차(600418) - 상해180지수 편입 종목 - 완성차, 자동차 샤시 및 차량변속기 등의 부품 생산 - 소형SUV 시장에서 수익 증가 중 - 1.6L 이하 배기량 차량의 매출비중은 69% 수준
+ 2015년도 상반기 보고서 - 매출액은 전년동기대비 14.56% 증가 - 순이익은 전년동기대비 31.79% 증가
- 지지선 : 13 위안, 매수공략가 : 14위안, 단기목표가 : 16위안
◈ 글로벌 마켓전망대!
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 점검 - 미국 주식시장은 TPP타결과 상품 및 유가반등으로 상승 흐름 - FOMC회의록이 발표와 연준위원들의 지속적인 비둘기파적인 발언으로 시장이 경기부진 악재를 호재로 받아들임 - 매매전략: S&P500는 2,030p, 나스닥 전고점 돌파 후 안착 즉 4,900선 안착여부가 중요, 연준의 비둘기파적인 발언과 중국 경기부양책 확인
2) 금리&통화시장 - 미국채 10년물 가격하락 및 조정구간(금리상승) - 금리인상시기가 지연되었지만 자금의 이동으로 금리 반등 - 달러인덱스 지속 하락. 이에 따른 유로FX 상승세 - 매매전략: 미국채 10년물의 경우 9일 저점을 기준으로 대응, 안전자산선호 회피시 추가 하락 가능성, 16일(금)에 CPI발표에 따라 유로화 반등 지속여부가 결정, 달러인덱스 94.5 라인에서 지지여부 확인
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 미국 금리 인상 지연에 따른 달러약세 기대감에 1.6% 상승 마감
