1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 : 금융투자/투신의 강한매수세에 힘입어 2.9% 상승 : 선물옵션동시만기영향 과 금융투자의 숏커버링 물량(음식료, 화학, 전기전자, 운송장비)급증
2)코스피 전략 : 16-17일 FOMC회의 전까지 추세없는 박스 등락 예상 : 단기 숏커버링 물량에 의한 상승 종목 차익실현 & 외국인 매수 전환 업종(의악품, 운수창고,증권,보험) 장기 분할접근
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 : 외국인 매수전환하며 3% 상승
2)코스닥전략 : 외국인 매수 업종 선별적 대응(건설,운송,금융) 및 물량 축소 전략
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 개별주식선물 시장 1) 개별주식선물 거래 전략 - 단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능 - 보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지 - 페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도) - 베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용 - 포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산
2) 주식선물 거래하기
2. 주식선물 전략 - 단기 숏커버링업종(조선,화학) 단기매도 - 중장기 실적 턴어라운드종목 - 환율약세 수혜종목 분할 매수(전기전자, 자동차)
3. 관심종목 : 현대미포조선(010620) - 12.5억달러 신규수주확보(57%가 두달내), 연기금/투신 지속 매수 및 외국인 매수 전환 - 진입가: 60,000원 매수, 목표가: 80,000원, 손절가: 54,000원
◈ 도전 후강퉁!
1. 중국시장 긴급점검 - 주말 산업생산 6.1%로 예상치 하회 - 중국 국유기업 개혁안 발표(관련이슈: IPO, 국유기업간 합병, 혼합소유제 등)
2. 오늘의 중국주식: 중국시장 변동성 확대에 따른 종목별 전략
<낙폭과대 반등예상 주식>
1) 내몽고금우그룹(600201) - 동물용 바이오 제약이 주력산업 - 부동산개발, 양모직 가공, 목축업 자원 개발 사업 진행 - 자회사인 내몽고바이오제약은 내몽고지역의 유일한 동물백신 생산 업체 - 업계 2위 - 중국농업부 지정 3대 소,양,돼지등 동물용 백신 생산 기업 - 구제역 백신 시장점유율은 중국 1위
- 내몽고금우그룹의 장충위 회장이 7월14일~8월27일 동안 자사주 매입 - 총 매입수 60만주, 3416만위안, 지분보유율이 1.46%로 확대
- 지지점 : 45위안, 저항점 : 57위안, 목표점 : 65위안
2) 북경수도개발(600376) - 부동산개발, 상업용부동산 판매를 주력사업으로 하는 부동산 개발 1급자격의 기업 - 아파트, 오피스빌 등을 개발 건설하며, 부동산시장 경영분야에서 20년이상 노하우로 높은 인지도 - 현재 토지비축 면적은 1524만 평방미터이며 그 중 북경지역 토지가 388만 평방미터 - 부동산 프로젝트에 포함된 연면적 토지가격은 평방미터당 62만원 (약 7조원) - 북경지역 프로젝트의 연면적 토지가격은 평망미터당 약 137만원 (약 5조3000억원)
- 경진지정책: 중국의 수도권 정책 - 시진핑 주석이 징진지 발전정책은 매우 중대한 국가전략이라고 강조 - 현재 수도 베이징의 교통, 주택, 용수난을 주변으로 분산하여 해소하기 위한 제도 - 수도경제권 건설 및 환경보호와 경제발전의 조화를 이룰 수 있을 것이라 예상
- 시장전문가는 지난번 금리인하 이후 부동산회사들의 자금압박이 많이 해소되었으며, - 지금 다시 금리인하를 하게 되면서 주택구입을 촉진할 수 있을 뿐만 아니라 주택 구매자도 원가를 낮출 수 있기 때문에 부동산 업체에게는 중대호재
- 회사의 대주주인 북경수도개발홀딩스는 향후 12개월동안 자사주를 축소하지 않겠다고 발표
- 지지점: 9.5위안, 저항점: 12위안, 목표점: 14.5위안
◈ 글로벌 마켓전망대!
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 긴급점검 - FOMC를 앞두고 전반적으로 관망세로 이어가며 중국의 증시부양정책에 대한 기대감으로 3%대 주간기준상승 - 골드만삭스의 유가 전망치 하향이 유가 약세로 이어지며 에너지 업종에 부담감 - 매매전략: FOMC 앞두고 단기 박스권 형성 예상(1910~1970), 혼조세 속 포지션 관리유의
2) 금리&통화시장 - 금주로 다가온 9월 FOMC 금리인상여부를 앞두고 주중 혼조세를 보임 - 지난주 채권입찰에서 견조한 수요를 보이며 중국 채권매도설 상쇄 - 매매전략: FOMC발표 전까지는 단기 매도전략, 127.20 상방돌파시 관망, FOMC 이후 변동성 감소후 방향성 판단
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 연준의 금리인상 시기를 둘러싼 불확실성으로 1개월래 최저수준으로 하락하며 3주 연속 하락 마감
2) 농산물 시황 - 옥수수선물 미국 농무부 재고 감소 발표로 상승 마감
3) 크루드 오일 시황 & 대응 전략 - 17일 미 FOMC회의를 앞두고 박스권 등락 거듭하며 주요은행들의 부정적 전망 속에 2.2%하락 마감 - 공급과잉우려 구체적 해소방안 없고, 달러 흐름 소강상태로 17일 전까지 관망 모드 - 지지선: 37.76 중심선: 43.6 저항선: 49.32 - 주초반 박스권 대응전략 및 17일 이후 지지선-저항선 이탈방향으로 추세 대응 전략
3. 주간경제지표&이벤트 월: 유럽 산업생산 화: 독일/유럽 경기전망, 유럽 무역수지, 미국 소매판매, 엠파이어 제조업지수, 산업생산 수: 미국 소비자물가지수, 주간 원유재고 목: 미 경상수지, 필라델피아 연준 제조업지수, FOMC 기준금리결정, 기자회견 금: 유럽 경상수지, 미 경기선행지수
