◈ 당신의 내일전략! - 국내주식

1. 코스피 시황 및 전략
1)코스피 시황
-개별호재종목 중심으로 기관매수세에 힘입어 2%상승 마감
-외국인 코스피매도지속, 선물시장 매수전환
-점진적인 미국 금리인상 예상속에 기관의 본격 연말 실적관리 흐름
-수급: 외인- 4500억매도, 선물5600계약매수
투신- 860억매도, 선물4100계약매도
연기금- 3800억매수 선물270계약매도
금융투자- 460억매수, 선물3200계약매도
개인-7300억매도, 선물 600계약매수
-하락업종: 운송장비2.2%(조선업종실적부진지속, 자동차업종 투신 차익실현매물)
상승업종: 전기전자3.1%(업황개선기대감), 유통5.2%(3분기실적양호, 연말성수기)


2)코스피 전략
-개별호재종목(신사업)+기관매수종목(연말펀드관리) 단기 트레이딩 관점 접근



2. 코스닥 시황 및 전략
1)코스닥 시황
-외국인+투신+연기금 트리플매수에 힘입어 1.3%상승
-개인148억매도, 외국인673억매수, 투신194억매수, 연기금128억매수>연말 펀드 수익률관리

2)코스닥전략
-단기테마위주의 짧은 트레이딩 전략-2박3일전략
-방송통신장비, 음식료, 출판, 화학업종 관심



◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물

1. 주식선물 특징
24->60->90 종목, 상하한가 확대 등의 이슈로 거래량이 꾸준히 증가
1) 높은 레버리지 활용가능
2) 저렴한 거래비용(파생양도세 제외)
3) 매도전략가능(하락장에 대한 대응)

2. 주식선물 거래전략
(1)단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능
(2)보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지
(3)페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도)
(4)베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용
(5)포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산


3. 개별주식선물 이번 주 전략
: 업황호재(화학,보험, 휴대폰부품, 전기차 관련 등)중기스윙 & 개별호재 단기스윙: 기관매수 필수

4. 관심종목 : 한화케미칼(009830)
- 업황호황(휴대폰부품-MLCC:글로벌적층세라믹콘덴서 호황), 3분기 영업이익 1,015억(전분기대비 7.9%상승)
-태양광부문 턴어라운드 3분기 545억흑자, 내년 화학업종 수익성 향상 예상
-진입가: 25,000원-23,500원 매수, 목표가: 35,000원, 손절가: 22,000원




◈ 도전 후강퉁!

1. 중국시장 점검
- 지난 금요일 금감위의 중신증권을 비롯한 대형증권사에 대한 조시시작에 투심이 크게 얼어붙어 5%대 급락
- 기술적으로 3,500선이 붕괴되고 일목상 구름대 하방으로 돌파되었기 때문에 투심이 개선될 만한 소식이 없을 경우 3,400대의 공방속에 혼조세 혹은 약세예상
- 내일(화) 제조업 PMI에 주목, 펀더멘털에 대한 실망이 나올경우 투심이 극심하게 악화될 가능성있음



2. 오늘의 중국주식: 인터넷+ 3년행동계획 발표 수혜주

<공신부제정 인터넷+ 3년행동계획 테마주>
-중국공신부는 인터넷+ 발전을 위한 3년 행동계획 초안완성
-국무원의 승인을 거친뒤 곧 발표할 예정

-인터넷+ 전략의 3년행동계획에는 ,
-스마트제조 시범사업, 정보인프라 시설구축, 신산업 육성등이 포함되어있으며
-모바일인터넷, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷등의융합을 가속화할 예정
-수혜업종에는 인터넷통신, 설비, 금융, 의료, 교육 등의 업종이 있다


1) 장전과기(600584)
-상해380지수 편입종목, 반도체 패키징 설비 생산기업
-주력사업은 칩 패키징 설계, 테스트등의 솔루션 제공
-국가 중점지원기업이면서 100대 전자기업으로 선정
-산하의 장강(長江) 브랜드는 중국의 10대 브랜드
-해외기업의 인수합병을 통한 패키징분야 세계시장점유율 급상승중

+ 2015년 3분기보고서
-매출액은 +39.2% 증가
-순이익은 +21.2% 증가

-지지선 : 19위안 공략가격 : 21위안 단기목표가 : 28위안


2) 중국연통(600050)
-호심300지수, 상해180지수 편입종목, 중국 2대 통신사
-주력사업은 통신업투자와 이동통신 서비스제공
-2009년 중국 WCDMA 방식의 3G 라이센스 취득으로 전세계최대규모 WCFMA망 구축
-2015년 2월 FDD LTE 라이센스 취득으로 4G 사업 가속화 전망
-2014년 기준 모바일통신 가입자수가 1억4900만명

+ 2015년 3분기보고서
-매출은 전년동기대비 -3.34% 감소
-순이익은 전년동기대비 -23.13% 감소

-지지점 : 5.7위안 공략가격 : 6위안 단기목표가 : 8.5위안


3) 가화유선(600037))
-상해180지수 편입종목
-북경지역의 유선TV 네트워크를 건설, 유지보수 서비스제공하는 유일한 기업
-주력사업은 TV프로그램전송, TV네트워크 정보서비스 제공
-근교,외각지역의 유선TV 네트워크 통합으로 북경시전체 270만명의 가입자 보유
-최근 고화질 디지털TV 가입자의 증가(40만가구 이상)로 수익증가 기대

+ 2015년도 3분기 보고서
-매출액은 전년동기대비 -0.05%감소
-순이익은 전년동기대비 +45.50% 증가

-지지선 : 20위안 공략가격 : 22.5위안 단기목표가 : 29위안




◈ 글로벌 마켓전망대!

1. S&P500 선물
-추수감사절 휴장으로 한산한 모습을 보이고 있는 가운데 금주 중요한 고용지표를 앞두고 있음
-기술적으로 높은 가격대를 유지하는 가운데 중국발 이슈에 대한 증시부담과 금주 빅 이벤트 결과에 따라 높은 변동성이 예상됨
-매매전략: 일단 중국증시에 대한 부담감으로 하방압력이 예상되어 단기매도관점을 가지되 경제지표 결과에 따라 유연하게 대응해야할 필요가 있는 한 주. 단기대응에 주력

2. 미국채 10년물
-금리인상 기대감속에 지난 한달간 큰폭의 낙폭을 보여주었던 미국채는 현재 낙폭과대로 인한 기술적 반등 및 에너지 소화과정에 있는 것으로 봄
-매매전략: 12월 금리인상에 대한 기대감이 높은 상황에서 현재 조정국면을 지나가면 하락확률이 높기 때문에 중기적 관점에 매도전략이 우위
-다만 중국발 이슈에 대한 시장충격으로 안전자산선호현상이 나올것에 대비해야함


3. 유로화선물
-미국의 금리인상으로 인한 달러강세와 유럽의 추가 경기부양책으로 인한 유로화 약세가 맞물려 최저점 부근에 위치한 상황
-펀더멘털 상으로 매도 우위에 상황이며 금주 미국 고용지표와 ECB 회의를 앞두고 변동성이 높아질 것에 주의해야 함
-매매전략: 단기 낙폭과대 측면이 있으나 전고점까지 하락할 여지가 남은 상황이기 때문에 기술적 반등시 매도전략이 적합할 것으로 보임
-다만 기술적 반등의 변동성이 높을수 있으니 손절관리가 중요함


4. 해외상품시장 점검
1) 달러인덱스
- 12월 미국 금리인상 예상속에 달러인덱스 100돌파, 강달러 지속

2) 금 시황
- 달러강세 속에 6주연속 하락, 직전 저점 이탈하며 2% 하락 마감

3) 농산물 시황
- 달러강세, 공급과잉속에 선물가격 하락 지속하며 옥수수1.1%하락 마감

4) 크루드 오일 시황 & 대응전략
- 공급과잉지속, 내년 수요감소 예상속에 0.7% 강보합 마감
- 12월4일 OPEC회의 주목-공급감소관련 실제적인 방안 도출 여부 주목
- 대응전략 : 직전저점 39.22에 대한 지지 확인 / 지지선: 40-37.75 중심선: 42.5 저항선: 45 지지선 지지 매수


3. 주간경제지표&이벤트
월: 미 시카고 구매관리지수, 잠정주택판매
화: 중국 제조업 PMI, 유럽 제조업 PMI, 미국 제조업 PMI, ISM 제조업지수
수: 주간 원유재고, FED 베이지북
목: 유럽 서비스업 PMI, 유럽 소매판매, ECB 기자회면, ISM 비제조업지수
금: 미 실업률, 비농업부분 고용자수변동
금: 일본 실업률




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◈ 글로벌챌린저 해외투자 성공시대

진행자: 김두리

출연진: 하나금융투자 김호균 과장, 이데일리온 성투사 최하영 전문가, 슈어넷 투자명가 이지환 전문가

자세한 내용은 '방송 다시보기' 또는 'VOD' 서비스를 이용하시면 됩니다.

감사합니다.