1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 -ECB통화정책회의 이후 12월 추가양적완화 가능성, 중국의 기준금리인하 -지난 주 기관 특히 금융투자에서 적극적인 순매수. 하지만 비차익 프로그램 유입이 대부분 -외국인은 선물에서 1만계약 이상 순매수(베이시스 1이상의 콘탱고) -외국인 차익 비차익 물량을 봤을 때 사실상 현물은 순매도 -환율상승에 따른 외국인 추가 매수 기대는 낮음 -정유화학, 은행주 실적 개선으로 선전. 전기전자는 SK하이닉스와 LG전자 엇갈린 행보 -제약바이오 반등 가능성. 운수장비 완성품주와 부품주 온도차. 건설 실적쇼크
2)코스피 전략 -중국의 기준금리 인하로 인해 환율이 지수에 불리한 움직임 -한미약품 급등과 관련해 실적개선 + 낙폭과대 성장주 접근도 용이 -FOMC회의 전까지 단기 트레이딩 전략
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 -지속적인 개인만 순매수에서 오늘 외국인이 순매수. 기관순매도 peak out -본격적인 코스닥 실적발표를 앞두고 기관 움직임상 성장주 플레이 다시 시작 -전기차 관련주, 바이오주 등이 개별이슈 부각되며 급등. 에스엠 실적 개선기대감 상승 오늘 게임주 상승으로 성장주 재점화 -유통 및 반도체부품, 장비주들 하락. 삼성페이 관련주와 전자결제 관련주 하락세 지속
2)코스닥전략 -중기추세선 60일선 돌파. 700pt 돌파가능성. 글로벌 이슈 특히 FOMC회의를 앞두고 상대적 선호 -성장주를 실적에 따른 순환매 플레이
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 주식선물 거래전략 (1)단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능 (2)보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지 (3)페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도) (4)베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용 (5)포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산
2. 주식선물 거래하기
3. 개별주식선물 이번 주 전략 : 낙폭과대 및 공매도 집중 종목 반등시 수익률 플레이
4. 관심종목 : LG전자(066570) -공매도가 집중되었던 LG전자 최근 GM과 전기자 부품공급 소식 -2013년 자동차 부품 사업 시작 이후 최대 성과 -재무제표가 바뀌고 있다는 점을 확인 -공매도 집중종목 반등시 환매수로 인한 상승탄력 강화
◈ 도전 후강퉁!
1. 중국시장 점검 - 23일 금리 지준율 동시 인하 -> 경기부양, 금리자율화, 증시부양의지 - 26~29 중국공산당 18기 5중전회에서 13차 5개년계획 발표
<차트분석> - 중요한 가격대(2014년의 3중고점과 2015년 3월 대세상승의 돌파점, 최근조정의 바닥붕괴 시그널 지점인 3,400선대가 아슬아슬하게 회복된 상황 - 일목균형표 상의 구름대 안으로 안착된 상황에서 당분간 3,200~3,500 사이에서 박스권 움직임이 가능하며 단기에 구름대 상단인 3,500선을 돌파할 경우 단기 매도 전환으로 인식해도 무방함 - 펀더멘털적으로 보았을 때 중국정부의 정책이 먹히기 시작했다는 점이 매우 중요
2. 오늘의 중국주식: 중국 금리,지준율 동시인하 수혜주
<중앙은행 금리,지준율 동시인하 수혜주> - 중국은 작년 11월이후 6번째 금리인하, 올해 3번째 금리,지준율 동시인하를 단행 - 그에 따른 수혜주는 은행, 증권, 부동산, 비철금속, 석탄주로 구분된다 - 은행, 증권, 부동산 주식은 지준율인하와 금리인하에 따른 자연스러운 수혜 - 비철금속, 석탄주는 금리인하시 상품가격 상승에 따른 수혜
3) 북경수도개발(600376) - 상해180지수 편입종목 - 부동산개발, 상업용부동산 판매를 주력사업으로 하는 부동산 개발 1급자격의 기업 - 아파트, 오피스빌등을 개발 건설하며, 부동산시장 경영분야에서 20년이상 노하우로 높은 인지도 - 현재 토지비축 면적은 1524만 평방미터이며 그중 북경지역 토지가 388만 평방미터 - 부동산 프로젝트에 포함된 연면적 토지가격은 평방미터당 62만원 (약 7조원) - 북경지역 프로젝트의 연면적 토지가격은 평방미터당 약 137만원 (약 5조3,000억원) - 경진지 개발정책에 따른 보유토지 평가절상 수혜예상
-시장전문가는 지난번 금리인하이후 부동산회사들의 자금압박이 많이 해소되었으며, 지금 다시 금리인하를 하게되면서 주택구입을 촉진할 수 있을 뿐만 아니라 주택 구매자도 원가를 낮출 수 있기 때문에 부동산 업체에게는 중대호재이다.
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 점검 & 매매전략 - 주요3대지수가 2개월래 고점(최근 2개월간 하락을 모두 메움) - 기업실적개선, 중국의 경기부양책(금리,지준율인하), 금요일 ECB의 경기부양책 언급 - 매매전략 : 약 1달간의 랠리 이후 2개월전 고점에 다달은 상황에서 숨고르기 예상, 중국5중전회와 FOMC를 앞두고 변동성 확대예상되며 관망제시
2) 금리시장 점검 & 매매전략 - 지수상승에 따른 위험자산 선호현상효과 - 금주 10월 FOMC 금리동결 예상하지만 성명서에 주목 - 매매전략 : 지수와 국채가격이 동반상승했던 비정상적인 상황에서 지수상승과 국채가격이 역의상관관계로 전환, FOMC를 기점으로 현재가격 이탈시 추세지지대 하방돌파: 강한 매도 시그널
3) 통화시장 점검 - ECB 추가양적완화 가능성 언급 - 최근의 달러강세
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 달러인덱스와 반대플레이! 중국 기준금리와 지준율 인하 여파. 1,160$가 깨지면 추가매도도 가능
2) 농산물 시황 - 달러화 강세 속에 밀은 수출단가 인하 우려에 하락. 옥수수는 역시 수출단가 영향에도 미 농무부 옥수수 13만톤 수출소식에 상승 - 옥수수는 바닥다지기
3) 크루드 오일 시황 & 대응 전략 - 미국 개장시각에 맞춰 중국 금리인하 소식에 유가 하락 - 시추공 추이가 지난주와 비슷 - 44$ 지지선 TEST - FOMC회의 영향권에서 10월 금리인상 연기에 대한 비둘기파적 코멘트가 강할 경우 지지선 반등 전망
3. 주간경제지표&이벤트 월: 독일 기업체감지수, 중국 5중전회 시작 화: 미국 내구재주문, 서비스업 PMI, 소비자신뢰지수 수: 주간원유재고, FOMC 기준금리, 성명서발표 목: 미국 잠정 GDP, 잠정 주택판매지수 금: 독일 소매판매, 유럽 실업률, 미국 개인지출, 미시건대 소비심리지수
