1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 : 외국인 거래소 매수전환 및 선물 대량매수에 의한 코스피 시장 1.3% 상승 마감 : 방향성 없이 선물 등 파생포지션에 의한 박스권 등락 : 음식료, 화학, 운송장비, 보험업종 외인 기관 쌍끌이 매수 : 철강금속, 전기가스, 건설, 통신, 증권업종 외인 기관 쌍끌이 매도
2)코스피 전략 : 짧은 트레이딩관점: 외인 선물에 의한 박스권 등락으로 외인 선물 매도전환 시 이익실현 후 관망 : 미국업종 내 등락 참고 필수
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 : 개인/외국인매수, 투신/연기금 매도에 강보합 등락
2)코스닥전략 : 외인/기관 양매수 업종 종목 짧은 스윙관점 단기 접근(운송장비, 금융, 섬유의류,인터넷, IT부품업종)
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 개별주식선물 시장 1) 개별주식선물 거래 전략 - 단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능 - 보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지 - 페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도) - 베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용 - 포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산
1. 중국시장 점검 - 2~7일까지 중국 국경절로 긴 휴장에 들어감 - 지난주 목요일 제조업 PMI가 예상치를 상회하였고 비제조업 PMI는 50을 꾸준히 넘으며 시장에 긍정적인 시그널 제시 - 시진핑 방미일정이 마감되면서 이에 대한 평가가 휴장 이후에 시장에 반영될 예정
2. 오늘의 중국주식: 3분기 실적 기대 종목
<3분기 실적 기대 종목>
1) 시노팩상해석유화학(600688) - A/H주 동시상장종목, 호심300지수, 상해380지수 편입 종목 - 시노펙(600028)의 자회사 - 화동지역 최대 종합 석유화학기업 - 원유, 합성섬유, 합성수지, 플라스틱 등 60여가지 제품을 생산 - 시노펙그룹사 산하유일 채굴부터 정유까지 일체화된 사업구조 상장기업 - 유가안정 및 정유업계 회복기대
- 지지선 : 6위안, 매수가 : 6.3위안, 목표가 : 7.3위안
2) 상해난생(600826) - 상해380지수 편입종목 - 상해지역 최대 문화 체육용품 수출기업 - 전세계 130여개 국가에 수출 - 연간 수출규모는 4억달러수준 - 2014년 순이익은 5억2천만 위안, 전년대비 930% 증가 - 10주당 3.8위안 현금배당실시 - 방직원료 및 제품, 신발, 완구등 홍콩수출이 크게 증가 - 상하이 국유기업 개역 및 자유무역지대의 건설 수혜
- 지지선 : 20위안, 매수가 : 22.5위안, 목표가 30위안
3) 매화생물(600873) - 호심300지수, 상해180지수 편입종목 - 주력사업은 조미료, 아미노산, 배합비료 등 생물발효제품 생산 - 중국 최대 아미노산 생산기업 - 주요제품은 식품첨가제, 의약중간체, 사료첨가제, 조미료등 4가지 - 세계 50여개 국가 및 지역에 수출 - 조미료의 가격인상이 2014년 매출증가를 견인 - 2014년 11월 업계 3위업체인 이품을 인수하여 경쟁상대 축소 - 현재 양대 기업의 조미료 생산시장의 점유율은 90%
- 지지선 : 6.1위안, 매수가 : 6.8위안, 목표가 : 9위안
◈ 글로벌 마켓전망대!
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 점검 - 지난주 금요일 고용발표를 기점으로 최고의 롤러코스터 장세를 연출함 - 예상치를 크게 하회한 비농업부분 고용보고서로 국채가격이 급등하고 지수는 급락하였으나 유가의 상승으로 시장 반전이 일어나면서 2011년 이후 최대의 반전폭을 만들어냄 - 매매전략: 저점이 높아지는 단기 상승반전이 일어났으나 변동성이 높기 때문에 1,900대 지지여부 확인필요
2) 금리&통화시장 - 여전한 글로벌 불확실성과 고용보고서의 둔화로 인해 미국채가격 큰폭으로 상승 - 안전자산 선호현상과 금리인상 불확실성이 함께 영향 - 매매전략: 금년 전고점 돌파, 130.00 선을 기준으로 시장대응
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 미국 금리 인상 지연 기대감에 주후반 급등하며 약보합 마감 - 금리동결 이후 안전자산에 대한 선호가 추세로 이어지지 못하며 박스권 등락
2) 농산물 시황 - 옥수수 박스등락, 밀 소폭 반등 중이나 추세적 움직임 없음
3) 크루드 오일 시황 & 대응 전략 - 유정굴착 건수가 5주째 감소세 확인되며 주후반 반등하며 보합권 마감 - 9월 이후 수요감소와 공금변화에 대한 기대감으로 추세없는 박스권 등락 - 지지선:43.98, 중심선: 45.7, 저항선: 48.06 - 발표되는 지표에 주목하며, 박스권 전략
3. 주간경제지표&이벤트 월: 유럽 서비스업 PMI, 미국 ISM비제조업지수 화: 미국 무역수지 수: 독일 산업생산, 주간원유재고 목: 미 주간 신규실업수당청구건수, FOMC의사록 공개 금: 미 도매재고
