1. 코스피 시황 및 전략 1)코스피 시황 : 외국인 매수전환/ 연기금 매수에 힘입어 2.8%상승 마감 : 외국인 FOMC 금리동결이전 하방포지션 일부 정리하면서 숏커버링 물량에 의한 상승 : 음식료, 화학, 운송장비, 건설업종 외국인 숏커버링 집중
2)코스피 전략 : 미국 FOMC 금리동결로 불확실성 상존-주도업종 없이 단기 모멘텀에 의한 개별 종목 장세 예상 : 단기 숏커버링 물량에 의한 상승 종목 차익실현 & 개별종목 단기 모멘텀 대응
2. 코스닥 시황 및 전략 1)코스닥 시황 : 외국인/ 연기금 매수에 2.9% 상승
2)코스닥전략 : 외국인에 의한 단기모멘텀 장세 예상 -외국인 매수업종종목(it부품, 소프트웨어, 운송장비, 기계장비, 비금속) 단기 스윙전략
◈ 당신의 내일전략! - 개별주식선물
1. 개별주식선물 시장 1) 개별주식선물 거래 전략 - 단순방향성 거래(레버리지 극대화) 상하한가 30%, 승수10배로 인한 고수익 고위험 투자 가능 - 보유현물 헤지거래: 보유종목의 하락 예상시 주식선물 매도헤지 - 페어 트레이딩: 동종업종간 롱숏전략(예: 현대차 매수, 기아차 매도) - 베이시스 차이를 이용한 (무위험) 차이거래: 기관, 외국이 이용 - 포트폴리오 매매전략: 포트폴리오를 통한 리스크 분산
2) 상해자동차(600104) - 자동차 기업중 최대 시가총액의 완성차 기업 - 중국 최대의 생산규모와 선진기술을 자랑하는 승용차 부품 공급업체 - 위안화 평가절하에 따른 수출주 경쟁력 강화 - 중국 내 자동차 시장 성장에 따른 꾸준한 수익성장성 예상
+ 2015년 상반기보고서 : 매출액은 전년동기대비 1.13% 증가 : 순이익은 전년동기대비 4.36% 증가
- 지지선 : 16.3위안, 단기목표가 : 22.5위안
3) 해양석유공정(600583) - 중국 해양유전 및 천연가스 채굴공사 대표기업 - 시장점유율은 90%를 상회 - 해양유전 채굴공사, 부두 철강 구조물 건설, 해저파이프 및 케이블 설치 사업 - 유가하락에 따른 사업부진으로 매출 감소 - 유가안정 및 해외프로젝트를 중심으로 수익개선 기대
+ 2015년도 상반기 보고서
: 매출액은 전년동기대비 -29% 감소 : 순이익은 전년동기대비 ? 10% 감소
- 지지선 : 9 위안, 단기목표가 : 13위안
◈ 글로벌 마켓전망대!
1. 미국시장 점검 1) 미국지수 시장 긴급점검 - 옐런의장이 기자회견에서 중국 및 신흥국 경기에 대한 우려감 표현하며 물가전망과 경제성장률을 하향조정 - 불확실성 해소보다는 경기둔화감의 우려를 표명 -> 앞으로 투자포인트는 중국증시 - 금주 각 지역 연준은행의원들의 연설, 목요일 옐런의장 연설이 중요함 - 매매전략: FOMC발표이후 단기하락전환 1,970 저항대로 두고 하방대응필요, 중국증시 반등여부를 보고 판단(아시아장에 차트움직임 높아짐)
2) 금리&통화시장 - 글로벌 경제에 대한 우려, 금융시장의 변동성, 그리고 낮은 인플레이션으로 인해 금리동결결정(연내 소폭의 인상가능성은 열어둠) - 금리동결과 비둘기파적인 기자회견 - 매매전략: FOMC이후 상승전환, 상방밴드 돌파, 127.22 하방돌파 전까지는 관망, 하방돌파 시 매도대응 가능
2. 해외상품시장 점검 1) 금 시황 - 미국 금리 동결영향으로 달러 약세로 전환되며 2% 상승 마감
3) 크루드 오일 시황 & 대응 전략 - 미 경제, 에너지수요감소 우려로 주 초반 상승세 반납하며 보합마감 - 구체적인 공급과잉해소 노력 없는 가운데 수요마저 감소 예측되며 상승 제한 - 지지선: 43.21, 중심선: 46.3, 저항선: 49.32 - 추세적 모멘텀없이 박스권 등락 예상. 지지선-중심선-저항선 박스권 대응
3. 주간경제지표&이벤트 월: 미국 기존주택판매 화: 유럽 소비자신뢰지수 수: PMI 데이 - 프랑스, 독일, 유럽 제조업 PMI, 미 제조업 PMI, 주간원유재고 목: 미 주간 신규실업수당청구건수, 핵심내구재주문 금: 미 GDP(확정치), 서비스업 PMI, 미시건대 소비심리지수
